W CRM o którym pisałem tu: CRM dla Polskich spółek należących do grupy ICor dodałem cały zestaw wymaganych przez marketing i sprzedaż narzędzi AI.
Model: Najpierw Azure Open AI – potem Mistral
Moduły:
Moduł obsługi ankiet
Na targach i konferencjach, pracownicy dawali odwiedzającym ankiety do wypełniania. Było to działanie ręczne, a problemem było wprowadzanie potem tych danych do CRM.
W pierwszej wersji użyłem Azure Document Intelligence. Tworzyłem tam modele AI pod każdy wzór używany w firmie, i po wgraniu do systemu pliku pdf, zawierającego skany ankiet, dodawane były do CRM leady, konkretne osoby z odpowiedziami i danymi z ankiet.
Moduł kampanii marketingowej
Postanowiono wspomóc nieduży zespół handlowy i marketingowy, w planowaniu kampanii reklamowych, i wstępnym generowaniu treści.
W systemie tworzy się kampanię, wprowadza tematykę, wstępnie przygotowany template wiadomości.
Następnie system, przetwarza klientów, ich historię zakupów, informacje jakie mamy o kliencie, i na tej podstawie, AI wybierało, adresatów danej kampanii. Oczywiście, człowiek mógł usunąć jak i dodać własnych.
Kolejny etap to tworzenie treści do mailingu, spersonalizowanej. AI na podstawie wiedzy o adresacie, tworzył na podstawie templatu z marketingu, treść osobną dla każdego z wytypowanych odbiorców.
Następnie następował export kampanii do Klavio, i wysyła i koordynacja już z tego narzędzia.
Moduł wyszukiwania danych o firmach
Agent, przy użyciu Serp API, oraz Playwright wyszukiwał informacje w Internecie o klientach, takie jak osoby z firmy, dane kontaktowe, i uzupełniał informacje w CRM. Z Uwagi, na kwestie RODO moduł został finalnie nie wdrożony, ale powstał kompleksowo.
Wnioski
To wdrożenie może być pomocne dla innych firm, mających CRM, ale poszukujących wspomagania w uzupełnianiu go danymi, lub automatyzacji pracy handlowców czy marketerów.